与之前的弗里茨·朗、大卫·芬奇或奉俊昊一样，才华横溢的处女作电影制作人拉多·卡塔尼亚 (Lado Kvataniya) 使用警探与连环杀手的概念，打造出令人兴奋的风格化、恐怖且令人难以忘怀的叙事，最终围绕着这个案件中的一个时代的身份展开， 20世纪80年代末的苏联。随着开放性和共产主义统治的结束，西方也了解到了一个（不足为奇的）事实：俄罗斯也存在连环杀手——最臭名昭著的案件可能是安德烈·奇卡提洛（Andrei Chikatilo）的案件，他的绰号是“罗斯托夫开膛手”或“俄罗斯汉尼拔·莱克特”。基于这些和许多其他来源，Kvataniya 和编剧 Olga Gorodetskaya 构建了一个身临其境的心理谜题，在时间中来回跳跃，以揭示所有主角的行为的新的可能动机。这一切都始于 1990 年，当时侦探伊萨·达维多夫 (Issa Davydov) 正在庆祝自己的晋升，并接到一个电话，报案的案件与他几年前抓获的连环杀手一模一样……
1991年 负责特别重要案件的调查员伊萨·达维多夫的家人庆祝他晋升为中校。假期被一个电话打断：疯子的受害者被发现还活着。这危及了整个长达十年的调查，并引发了人们对已经被判处死刑的两兄弟是否有罪的质疑。伊萨的妻子要求离开公司，否则她将提出离婚。伊萨让她放心，并承诺一旦一切都解决了就带她去山上。警察部门有一种炒作：每个人都担心他们逮捕并处决了错误的人，达维多夫对此澄清：他们只是在调查，法院证明有罪。达维多夫收到受害者的证词：她在搭便车时找到了疯子，并在森林里的一所房子里醒来。疯子还用泥土捂住了她的嘴，然后打伤了她的腿，但女孩设法抓起一块石头，打了他一顿，然后逃跑了。达维多夫突然意识到女孩的脸对他来说很熟悉：女孩证实他参加了她姐姐的葬礼。警方正在制定抓捕计划，达维多夫命令所有人交出武器，以免任何人无意或故意杀死嫌疑人。安德烈·瓦利塔被拘留。房子里发现了一把血淋淋的刀子，达维多夫提请人们注意房子里的照片，照片上瓦利塔母亲的脸被划伤或划掉。
1981年 伊萨·达维多夫被“从上面”派来帮助调查。他立即指出调查中的漏洞、版本不实、证据收集不正确以及三起谋杀案都是一名罪犯所为，这引起了上级的不满。他遇到了塞瓦斯季亚诺夫，一位摄像师和犯罪现场摄影师。他们从头开始开发案件：他们向该系列添加新案件，达维多夫将其定义为同一凶手所为，他们观看视频材料，特别是 1978 年发现的其中一名受害者的案件，并且已经有人因该案被指控并被枪决。大规模的“屏障”行动正在展开：公共汽车站进行巡逻，类似的白人莫斯科人的车主以及进入心理诊所的人都被考虑在内，警察乔装打扮，以妓女为幌子，前往现场。达维多夫和塞瓦斯季亚诺夫进行了一项现场实验，结果表明肇事者无能为力。塞瓦斯季亚诺夫注意到达维多夫手上的烧伤已经痊愈：他解释说，他是在用一罐酸抓住一个名叫“国际象棋狂人”的恋童罪犯时受到烧伤的。为了庆祝达维多夫的生日，塞瓦斯季亚诺夫送给他一个领带夹。由于缺乏结果，屏障行动被取消，但达维多夫确信缺乏新机构就是结果。一具新的被肢解的尸体被发现，这次是在森林地带。在与塞瓦斯季亚诺夫的谈话中，达维多夫谈到了他成为一名调查员的原因：他的母亲被杀了，凶手无法找到，但如果他找到了罪犯，他不会把他交给警察，而是会决定一切都是他自己。他谈到了伊特鲁里亚人的处决，受害者的尸体被锁在凶手身上，直到他开始活体腐烂。达维多夫向一名囚犯“国际象棋狂人”咨询，他答应帮助他看医生（酸烧伤后，他需要颌面外科医生，他说话含糊不清，外表毁容），但他说这是毫无意义的，因为他已经被判处死刑。在一次咨询中，他告诉达维多夫，他们的新疯子很普通很普通，他的难以捉摸只是运气。
1991年 达维多夫开始审讯瓦利塔，怀疑他涉嫌 36 起谋杀案，而且手段极其残忍。他从童年开始讲了一个关于自己的故事，从一个关于他母亲的故事开始，一个关于她的惩罚的故事，一个永远疲倦、精神不稳定的女人。其中之一是赤身裸体站在豌豆上的惩罚，因为流氓们试图夺走小瓦利塔的自行车，并将他推入一口新鲜的井中，因此他嘴里仍然能尝到泥土的味道。当他的母亲瘫痪时，瓦利塔没有去看医生以报复。达维多夫推断出与他母亲外表相似的女性的一般类型：矮胖、矮小、留着短发、嘴巴充满泥土——这是另一个个人细节。瓦丽塔否认一切。他在这起案件中已经引起了警方的注意，受到审问并被释放。根据前妻的证词质疑瓦利塔的男性力量，达维多夫找到了他的弱点，使他生气并背叛了自己和对女性的攻击性。达维多夫无意中发现瓦丽塔被纸张沙沙作响的声音惹恼了。某个不知名的人正在地下室记录房子里发生的事情。
1984年 塞瓦斯季亚诺夫和达维多夫因一名醉酒员工的争吵而来到餐厅，达维多夫在这里第一次见到神秘美丽的女人维拉，她自称是艺术评论家。深夜回到家后，达维多夫失去了自制力，试图在厨房里强奸自己的妻子。离开家后，他遇见了维拉。尽管她说他们俩的结局都会很糟糕，但她还是同意和他一起走。他们在车里做爱，镜头中夹杂着血腥审讯的镜头。第二天早上，达维多夫和维拉在同一张床上醒来，达维多夫看到了姐姐的照片，并承诺当一切结束后与维拉一起去山上，而她说这对他来说永远不会结束。
1991年 达维多夫继续审讯，展示了对人体模型的打击，并将屋内发现的刀具与受害者的照片进行了比较。所有刀具都与受害者相符并与之相关，但有一个女孩不在这份名单之外：她唯一被肢解的疯子尼娜·格里巴诺娃 (Nina Gribanova)。她和瓦利塔一起在工厂工作，并与他见面了几个月。他拒绝回答问题，达维多夫把整个团队都派到了房子里，让他们用纸发出各种噪音：他们折飞机、撕报纸、在扩音器前揉皱纸。瓦利塔试图让大家听听他一生的故事，用他的生理特征引起人们的遗憾，他们说他更像女人而不是男人，有类似女人的细腰和胸部，他被羞辱了为此在军队中。为了装疯，他抓住时机，用破罐子打伤了自己，这是在厨房的桌子上。突然，一辆汽车从窗户飞了进来，车里坐着一名持猎枪被谋杀的受害者的母亲。